Всё началось в городе под названием Дыра. Казалось бы, причём здесь место, куда обычно отправляются отбросы общества? Но во всём есть смысл. В этом злополучном городе живут отвратительные существа, которые зовут себя магами. Больше всего на свете они любят экспериментировать над бедными жителями трущоб. От чего простой люд жутко страдает, претерпевая кучу мутаций и трансформаций.

Под "горячую руку" попал и Кайман. Он стал жертвой жестокого эксперимента, превратился в огромную рептилию, а вместе с тем - позабыл и своё прошлое.

Теперь Кайман мечтает поквитаться с дрянным недомагом, который не только превратил его в уродца, но и забрал настоящую личность. Ведь, быть может, за этой тайной скрывается нечто жуткое и опасное.